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    新紀元期貨投資內參:市場情緒偏空,商品跌多漲少
    發布時間:2023-10-23 05:48:11

     核心觀點一覽:

    1.近期政策面頻繁釋放利好,但受外部風險因素和市場悲觀情緒的影響,股指加速探底后有望醞釀超跌反彈,注意把握低吸機會。
    2.美聯儲官員講話表示不需要進一步加息,但明年年中之前不會降息。美元指數維持在106關口附近震蕩,國際金價沖高回落,一度逼近2000美元/盎司,短期維持謹慎偏多思路。
    3.周一雙粕減倉沖高回落,豆、菜粕價差稍有收斂,三大油脂延續下挫,主要因11月原料端大豆、菜籽集中到港壓力拖累。短線粕強油弱格局仍存,油脂中以菜油領跌、豆棕補跌為主。
    4.周一市場情緒整體偏空,黑色系延續整體下挫。其中鐵礦石跌幅一度逼近3.6%,尾盤小幅回升、收跌2.45%,焦煤下挫2.62%,持倉以縮減為主,螺紋、焦炭增倉跟跌。當前黑色主要驅動來自于鋼廠檢修陸續增加,鐵水產量和原材料日耗逐步收縮,焦化開工也出現下降,爐料成本下移拖累成材表現。近期黑色建議逢高沽空為主。
    5.地緣風險尚未解除,注意原油波動加劇風險。高硫供需預期轉差,盤面領跌能化板塊,多低硫空高硫套利繼續持有。中東供應減少預期支撐下,日內液化氣表現堅挺,但市場核心驅動仍在原油;久骝寗硬蛔,短線PTA偏弱震蕩;乙二醇延續低位震蕩走勢。
    6.央行連續兩日加大逆回購操作力度,有助于緩解資金面緊張態勢。10月以來,資金利率持續上行,除了傳統的稅期影響外,地方債大量發行也加劇了市場資金面缺口。近期稅期以及繳款對資金面擾動持續,待擾動減弱后,資金放松或帶動期債短端品種迎來修復機會。
    7.航司漲價計劃逐步落地后,現貨即期運價即將企穩,為集運市場帶來利好,提振多方信心,預計短期集運價格維持震蕩偏強運行。
    8.周一滬銅早間小幅低開,期價跌至近五個月新低,宏觀情緒謹慎,A股下跌拖累市場信心,供需面難有明顯支撐。最近美元指數高企,且地緣政治風險仍在,美元指數企穩于106關口,且國內方面缺乏更多利好消息刺激,市場信心不足,一定程度拖累基本金屬走勢。

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