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    新紀元期貨投資內參:巴以局勢尚未緩和,商品普遍下跌、原油貴金屬表現稍強
    發布時間:2023-10-18 05:30:53

     核心觀點一覽:


    1. 今年9月經濟數據普遍回暖,工業生產和消費增速加快,反映穩增長政策效果逐漸顯現。近期政策利好頻出,股指短線或醞釀反彈,注意把握低吸機會。

    2. 美國9月零售銷售數據強勁,再次引發市場對美聯儲加息的預期,推動10年期美債收益率上升。但巴以沖突尚未出現緩和,金價短期仍將受到支撐,黃金維持謹慎偏多思路。

    3. 1-9月房地產投資和固定資產投資等各項數據均有進一步回落,焦鋼博弈、煤焦博弈較為激烈,鐵礦石持續反彈后前高一線壓力較大,雙焦基差收斂后盤面領先現貨回落,螺紋鋼需求前景不樂觀、爐料稍有松動,日內再度收跌,或將考驗3600支撐。建議黑色系短線謹慎偏空。

    4. 地緣局勢仍未定,短線原油高位震蕩反復;多低硫空高硫套利持有;久骝寗佑邢,PTA被動跟隨原油波動,整體陷入震蕩走勢,多PTA空PX套利謹慎持有。煤炭端走弱,短線乙二醇或考驗4000點支撐。

    5. 周三滬銅震蕩走升,主力合約漲幅0.8%,地緣政治風險有所消化,疊加國內宏觀數據超預期,基本金屬全面回調。不過內外累庫情況并未得到好轉,預計銅價短期震蕩運行為主,波段操作為宜。周三工業硅企穩回升,漲幅1.55%。電價上漲,成本上升存在支撐,盤面向下空間預期不大,期價可逢低做多。

    6. 9月數據驗證經濟觸底回升,經濟穩步復蘇開始逐漸體現。近期債市波動受到國內經濟基本面修復預期的推動以及資金面偏緊所致,期債短期上方空間有限,建議空單清倉為主。

    7. 集運市場供需失衡問題依然嚴重。目前國際形勢較為復雜,需注意中東局勢變化可能會對市場帶來的影響。集運市場多空博弈較為激烈,基差較大的情況下,建議謹慎交易為主。

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