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    新紀元期貨投資內參:美債收益率飆升打壓風險偏好,商品分化、股指遭受重挫
    發布時間:2023-10-19 05:35:34

     核心觀點一覽:

    1.國內政策面接連釋放利好,9月數據數據好于預期。但美債收益率再次飆升打壓風險偏好,股指反復探底后或醞釀反彈,注意把握低吸機會。

    2.市場對巴以沖突升級的擔憂引發避險情緒,推動國際金價上漲。美聯儲官員講話偏鷹派,10年期美債收益率再創新高,黃金多單謹慎持有。

    3.在螺紋鋼產量縮減、表需回升的驅動下,周四螺紋鋼獲3600一線支撐小幅反彈,而爐料端鐵礦石高位震蕩、雙焦領銜回落,表現分化。市場關注焦點仍在于鋼廠開工情況和鐵水產量。

    4.多空博弈下,原油延續震蕩走勢,密切關注地緣局勢變化。日內高低硫價差有所修復,但基本面并無顯著變化,原油驅動仍占據主導;久骝寗佑邢,PTA整體陷入震蕩走勢,多PTA空PX套利謹慎持有。市場信心不足,加之成本端反復,短線乙二醇延續低位震蕩走勢。環保限產疊加出口預期,短線尿素強勢運行,提防波動加劇風險。

    5.周四滬銅震蕩走升,主力合約2311窄幅整理微跌0.03%。10年期美債收益率創下16年新高,隔夜美元指數偏強運行。近期國家出臺一系列經濟刺激政策,提振了市場對“金九銀十”需求端復蘇的信心,但何時傳導至消費端口還需觀察。不過由于內外庫存累庫,基本面對銅價支撐有限,同時海外地緣政治風波未定,預計銅價短期震蕩運行為主,波段操作為宜。

    6.周四A股市場出現明顯調整,債市同樣延續下行態勢,股債雙弱,期債短期上方空間有限,建議空單清倉為主。

    7.集運市場圍繞著現貨運價的疲弱和航司挺價的預期之間博弈較為激烈,周四集運期價回升,盤面升水再度擴張,需跟蹤基差修復邏輯影響,建議謹慎交易為主。

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