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    新紀元期貨投資內參:巴以沖突升級,刺激貴金屬、原油大漲
    發布時間:2023-10-16 05:54:52

     核心觀點一覽:

    1.今年9月CPI同比持平,PPI降幅連續3個月收窄,工業通縮壓力有所緩解。周末監管層再次釋放利好,但外部風險因素有待消化,股指短線或反復探底。

    2.巴以沖突升級引爆避險情緒,推動國際金價大漲。美聯儲官員講話稱,可能已經完成加息,進一步緩和了市場對美聯儲年內再次加息的擔憂,10年期美債收益率回落,黃金維持謹慎偏多思路。

    3.周一黑色系中爐料端顯著拉漲,焦炭止跌40日線、大漲4.54%領銜,焦煤跟漲3.57%,鐵礦石增倉上漲2.86%站上860一線,報收四連陽,螺紋則在反復下探3600后獲爐料提振反彈。整體而言,鋼廠開工雖有小幅回落,但動能暫不強勁,鐵水仍處于高位,爐料表現強于成材,后續仍有待觀察鋼材表需和鋼廠開工情況。

    4.地緣供應擔憂占據主導,短線原油震蕩偏強運行,提防波動加劇風險。低硫市場供應暫時偏緊,盤面表現相對更強,多低硫空高硫套利持有。供需改善但驅動仍有限,PTA陷入震蕩走勢,多PTA空PX套利持有。終端訂單有限,市場信心不足,加之成本端反復,乙二醇陷入低位震蕩,激進投資者逢調整可輕倉試多。

    5.周一碳酸鋰波動劇烈,沖高回落,振幅高達6%。近期碳酸鋰反彈受多方面因素影響,一方面是鋰鹽廠減產,碳酸鋰產量下降;另一方面是下游原料庫存偏低,有一定補庫意愿。目前基差已經大幅收斂,后續關注下游補庫能否持續。短線多單謹慎持有,關注17萬關口爭奪。

    6.超額續做MLF有助于平滑流動性波動,保持銀行體系流動性合理充裕,同時利率保持2.5%不變,符合市場預期。在9月專項債較大規模發行后,10月地方政府特殊再融資債券發行進入高峰期,也是本月MLF大規模超額續做的重要原因之一。期債短期上方空間有限,建議維持謹慎觀望。

    7.集運市場供需失衡問題依然嚴重,目前歐線基差仍偏大,短期減少運力投放炒作或暫時結束,集運市場需警惕下行風險,并持續關注運力限制措施的落地情況及巴以沖突對航線的影響狀況。

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