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    新紀元期貨投資內參:地緣政治擾動下原油補跌后或有支撐 農產品延續前期下行之勢
    發布時間:2023-10-09 05:43:13

     核心觀點一覽:

    1.假期外圍市場普遍下跌,美債收益率飆升打壓風險偏好。國內穩增長政策的效果逐漸顯現,官方制造業PMI重回擴張區間,股指短線或有反復,耐心等待企穩信號。

    2.美國9月非農數據強勁,市場對美聯儲年內再次加息的預期升溫,推動10年期美債收益率飆升,美元指數強勢運行,黃金短期或將承壓。

    3.目前美國中西部地區天氣晴朗,有利于收割。在南美,巴西降雨增加,多數地區種植條件良好。豆粕跟隨美豆收跌,空單持有。棕櫚油MPOB報告前市場預期馬棕產量增長,庫存增加,交投宜短。

    4.節后黑色系整體延續節前的分化表現,終端需求預期轉弱仍為主要驅動,螺礦偏弱,而煤炭因事故頻發、焦化高開工、低庫存的推動下,期現貨同步上行,焦炭也維持強勢。周一復盤鐵礦石以2.76%的跌幅領銜下挫,螺紋鋼增倉11萬手續跌1.68%,焦煤小漲1.20%至1862.0點,焦炭高位劇烈震蕩收于2500一線。建議以短空螺礦為主,雙焦波段操作。

    5.OPEC減產政策發生逆轉前,原油下方有支撐,市場仍反復博弈供應緊張及宏觀擔憂,整體或陷入新一輪震蕩走勢。原油系商品單邊跟隨原油波動,但存在結構性差異,高低燃料油價差或小幅走擴。供應縮減而需求回升,PTA基本面支撐轉強,待原油有效企穩后,可嘗試博弈PTA反彈,或多PTA空PX套利。累庫節奏放緩加之煤炭端有支撐,短線乙二醇止跌企穩,空單離場觀望。

    6.假期內宏觀多空交織,美元指數走高,外盤有色金屬集體下行,滬鋁今日開盤跳水,主力合約2311跌幅1.67%,假期累庫超預期對鋁價有一定壓力,短線期價19500附近壓力明顯,預計鋁價偏弱運行為主,空單可持有。工業硅主力合約上漲0.89%,西南地區進入平水期,電價上漲,成本上升存在支撐,期價偏強震蕩為主。

    7.央行公開市場節后結束此前連續三周凈投放,轉為凈回籠。周末過后,非銀資金需求升溫,回購利率有所反彈,目前月初擾動不多,流動性預期整體平穩無憂。期債操作上建議暫時觀望,關注央行公開市場續作情況。

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